Autorský dokumentární film reflektuje československý totalitní režim od konce druhé světové války do roku 1989. Je to úvaha o svobodě a nesvobodě, o chování občana, s nímž manipuluje totalitní moc. Film zachycuje absurditu a humor té doby: neschopnost komunistických funkcionářů vnímat skutečnost, jejich existenci ve vlastním, pokrouceném světě. Záběry socialistické reality (propagované v oficiálních dokumentech) jsou konfrontovány s individuálními, intimními vjemy jednotlivců. Leitmotivem filmu jsou karnevalové motivy papírových hlav z oslav komunistického svátku práce, Prvního máje. Jde nejen o autorský pohled do československé minulosti, ale i o vyjádření nejistot a kontroverzí postkomunistické společnosti. Film vznikl ve slovensko-francouzsko-švýcarsko-německo-české koprodukci a je stěžejním dílem Dušana Hanáka, kterému komunistický systém znemožnil tvořit.